استقرت وزارة المالية على اختيار بنوك الاستثمار التي ستتولى مهام مدير طرح السندات الدولية المزمع إصدارها بالدولار واليورو قبل نهاية يوليو المقبل.
وتعتزم المالية إصدار مجموعة من السندات الدولية المقومة بالدولار واليورو بأسواق المال العالمية خلال العام المالي الحالي ثم طرح سندات دولية صديقة للبيئة؛ وكذلك إصدار سندات دولية مقومة بإحدى العملات الاسيوية لأول مرة.
ووفقا لبيان رسمي للوزارة طرحت المالية ثلاث مناقصات لاختيار المستشارين القانونين (المحلي والدولي) ومجموعة البنوك (مديري الطرح) عن طريق إرسال كراسة الشروط لكبرى مكاتب المحاماة المحلية والدولية وكبرى البنوك الاستثمارية المتخصصة في تلك الإصدارات الدولية لاختيار العروض الأفضل فنياً.
وتلقت للوزارة 36 عرضا فنيا وماليا طبقا للاشتراطات الواردة بكراسات الشروط، موضحة أنه تم الأحد الماضي الإنتهاء من أعمال فحص العروض المقدمة للوزارة في هذا الشأن.
وأضافت الوزارة أنه تمت الترسية على مستشار قانوني محلي وهو مكتب “التميمي ومشاركوه” للمحاماة؛ بجانب مستشار قانوني دولي وهو مكتب Dechert لتمثيل وزارة المالية في جميع اصدارتها الدولية حتى نهاية العام المالي 2018-2019.
وكشف بيان المالية عن اختيار 4 بنوك استثمارية دولية “للعمل كمديري طرح للسندات الدولية المقومة بعملة الدولار الأمريكي” وهي بنوك Goldman Sachs وHSBC وJP Morgan وCiti Bank، فضلا عن اختيار 4 بنوك استثمارية دولية “للعمل كمديري طرح للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو وهي بنوك BNP Paribas وStandard Chartered وبنك الاسكندرية سان باولو وNatixis.
وأكدت الوزارة أنه سوف يتم الاستعانة بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر للمعاونة في الطرحين.