أعلنت اليوم شركة “كوكا كولا” أنّها توصّلت إلى اتفاق نهائي يقضي بالاستحواذ على شركة “كوستا” المحدودة، والتي تأسست في لندن في العام 1971، وتطورت لتصبح علامة تجارية بارزة للقهوة في جميع أنحاء العالم.
وتقدر قيمة شراء “كوستا” من الشركة الأم “ويت بريد بيه.إل.سي” بحوالي 5.1 مليار دولار أمريكي، مما سيمنح “كوكا كولا” منصة قوية للقهوة في أنحاء أوروبا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وسيعطيها فرصة للتوسع الإضافي.
وتشمل عمليات “كوستا” علامة تجارية رائدة، وما يقارب 4,000 منفذ بيع بالتجزئة مع خبراء متمرسين في صناعة القهوة، وعملية بيع القهوة، ونماذج القهوة المنزلية، بالإضافة إلى قوائم “كوستا” الحديثة.
وبالنسبة إلى “كوكا كولا”، تضيف عملية الاستحواذ المتوقعة منصة قهوة قابلة للتطوير، تتصف بالمعرفة والخبرة الفنية في فئة رائجة وسريعة النمو. وتصنّف “كوستا” كشركة رائدة في صناعة القهوة في المملكة المتحدة ولديها بصمة متنامية في الصين، من بين غيرها من الأسواق.
وتتمتع “كوستا” بحضور قوي مع “كوستا إكسبرس”، التي تقدّم قهوة عالية الجودة في مجموعة متنوعة من مواقع البيع أثناء التنقل، بما فيها محطات الوقود ودور السينما ومراكز السفر. وتمتلك “كوستا”، بأشكال مختلفة، إمكانية التوسع مع العملاء عبر منظومة “كوكا كولا”.
وستقوم عملية الاستحواذ بتوسيع تشكيلة القهوة الحالية من “كوكا كولا” عن طريق إضافة علامة تجارية ومنصة رائدة أخرى. وتضمّ الحافظة بالفعل علامة “جورجيا” التجارية الرائدة في السوق اليابانية، بالإضافة إلى منتجات القهوة في العديد من الدول الأخرى.
وتزود “كوستا” أيضًا “كوكا كولا” بخبرة قوية عبر سلسلة توريد القهوة، بما في ذلك شبكات الإمداد والبيع والتوزيع. وسيكون هذا مكملاً للقدرات الموجودة أصلاً في منظومة “كوكا كولا”.
وقال جيمس كوينسي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة “كوكا كولا” في هذا السياق: “تمنح ’كوستا‘ شركة ’كوكا كولا‘ قدرات وخبرات جديدة في مجال صناعة القهوة، ويمكن لمنظومتنا أن تخلق فرصاً لتنمية علامة ’كوستا‘ التجارية في جميع أنحاء العالم.” وتابع قائلاً: “تعتبر المشروبات الساخنة إحدى الأجزاء القليلة من إجمالي قطاع المشروبات والتي لا تملك ’كوكا كولا‘ علامة تجارية عالمية لها. فتتيح لنا ’كوستا‘ الوصول إلى هذا السوق من خلال منصة قوية للقهوة”.
وتُعد القهوة جزءاً هاماً ومتزايداً من صناعة المشروبات العالمية. وعلى مستوى العالم، لا تزال القهوة تشكّل سوقاً مجزأة إلى حد كبير، ولا توجد شركة واحدة تعمل عبر جميع الأشكال عالمياً.
ومن جهته، قال دومينيك بول، المدير الإدري لـ”كوستا”: “إنني وأعضاء فريق ’كوستا‘ متحمسون للغاية للانضمام إلى شركة ’كوكا كولا‘”. وأضاف: “تعدّ ’كوستا‘ شركة رائعة تضمّ شركاء ملتزمين وشغوفين، وتتمتع بسجل حافل، وإمكانيات عالمية هائلة. وكوننا أصبحنا جزءاً من منظومة ’كوكا كولا‘، سنتمكّن من تنمية الأعمال بشكل أكبر وأسرع. وأود أن أقول شكراً جزيلاً لعملائنا ولجميع العاملين في فريق ’كوستا‘ الذين ساهموا في بناء الأعمال لكي تصل إلى هذا المستوى، وأتطلع إلى الفصل المثير التالي من رؤية ’كوستا‘ المتمثلة في إلهام العالم إلى حب القهوة”.
تفاصيل الصفقة:
يُقدر سعر الشراء بـ 3.9 مليار جنيه استرليني. وهذا ما يترجم إلى ما يقارب الـ 5.1 مليار دولار. ستحصل شركة “كوكا كولا” عند إغلاق الصفقة، على جميع الأسهم الصادرة والمعلقة في شركة “كوستا” المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ”ويت بريد” . وتحتوي هذه الشركة الفرعية على جميع الشركات العاملة في “كوستا”.
كذلك، ستسعى شركة “ويت بريد” للحصول على موافقة المساهمين على هذه الصفقة، والتي من المتوقع أن تبرم بحلول منتصف شهر أكتوبر. وتخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات على مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي والصين. ومن المتوقع أن تغلق الصفقة في النصف الأول من عام 2019.
وتتوقع شركة “كوكا كولا” أن تكون الصفقة تراكمية قليلاً في السنة الكاملة الأولى، بغض النظر عن أي تأثير من محاسبة الشراء. وبالنسبة للسنة المالية 2018 (المنتهية في 1 مارس 2018)، حققت “كوستا” إيرادات وأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين تبلغ 1.3 مليار جنيه استرليني و 238 مليون جنيه استرليني على التوالي. وذلك يعادل حوالى 1.7 مليار دولار أمريكي من الإيرادات و 312 مليون دولار من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين.
ونظرًا لأن شركة “كوكا كولا” تتوقع إتمام الصفقة في النصف الأول من عام 2019 ، لن يكون هناك أي تغيير في إرشادات عام 2018. كذلك، تظل أهداف الشركة طويلة الأجل كما هي من دون أي تغيير. وستقدم “كوكا كولا” معلومات إضافية كجزء من التوجيه الشامل المقدم في خلال الاجتماع الهاتفي لأرباح الربع الرابع للعام 2018.
المستشارون
قامت “روتشيلد” بدور المستشار المالي الحصري لشركة “كوكا كولا”. وقامت “كليفورد تشانس” بدور المستشار القانوني لشركة “كوكا كولا”، فيما اضطلعت كل من شركة “سكادن”، و”آربس”، و”سلايت”، و”ميغر آند فلوم” بدور المستشار الضريبي لشركة “كوكا كولا”.
تفاصيل المؤتمر الهاتفي للمستثمرين
تستضيف شركة “كوكا كولا” مؤتمراً هاتفياً مع المستثمرين والمحللين لمناقشة هذا الإعلان اليوم، بتاريخ 31 أغسطس 2018، في تمام الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. وستتوفر المواد التكميلية للمؤتمر الهاتفي قبيل بدء المؤتمر على موقع الشركة على الإنترنت عبر الرابط التالي: http://www.coca-colacompany.com، في قسم “المستثمرين”. وتدعو الشركة المشاركين للاستماع إلى بث حي عبر الإنترنت للمؤتمر الهاتفي على موقع الشركة على الإنترنت عبر الرابط التالي: http://www.coca-colacompany.com، الموجود أيضًا في قسم “المستثمرين”. وسيتم توفير إعادة قراءة صوتية بصيغة رقمية قابلة للتنزيل ونسخة من المؤتمر على الموقع في غضون 24 ساعة من انتهائه.
لمحة عن شركة “كوكا كولا”
شركة “كوكا كولا” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: KO) هي شركة المشروبات الأكبر في العالم، وتقدم أكثر من 500 علامة تجارية في أكثر من 200 دولة وإقليم. بالإضافة إلى العلامات التجارية الخاصة بشركة “كوكا كولا”، تضم حافظتنا بعضاً من أشهر العلامات التجارية للمشروبات في العالم، مثل مشروبات فول الصويا “أديس”، والشاي الأخضر “أياتاكا”، ومياه “داساني”، وعصائر ونكتار الفواكه “ديل فال”، و”فانتا”، وقهوة “جورجيا”، وشاي وقهوة “جولد بيك”، و”أونست تي”، والعصائر الطبيعية والباردة “إنوسنت”، وعصائر “مينيت مايد”، ومشروبات “باور رايد” الرياضية، وعصائر “سيمبلي” ، و”سمارت ووتر”، و”سبرايت”، و”فيتامين ووتر” ومياه جوز الهند “زيكو”. نحن نعمل باستمرار على تغيير حافظتنا، من تخفيض السكر في مشروباتنا إلى جلب منتجات جديدة ومبتكرة إلى السوق.
كذلك، نعمل على الحد من الآثار البيئية لأعمالنا عن طريق تجديد المياه وتعزيز إعادة التدوير. ونساهم سوياً مع شركائنا من شركات التعبئة، بتوظيف أكثر من 700 ألف شخص، مما يساعد على توفير الفرص الاقتصادية للمجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول في مسيرة “كوكا كولا” عبر الموقع الإلكتروني التالي: www.coca-colacompany.com، ومتابعتنا على “تويتر” و”إنستغرام” و”فيسبوك” و”ليكند إن”.
تعتبر العلامة التجارية “فيرلايف” مملوكة من قبل “فيرلايف” المحدودة، مشروعنا المشترك مع شركة “سيليكت ميلك برودوسرز”. يتم توزيع منتجات “فيرلايف” من قبل شركتنا وبعض شركائنا في مجال التعبئة.