قامت شركة “ذي هارتفورد” بتوقيع اتفاقية نهائية بهدف الاستحواذ على جميع الأسهم العادية القائمة الخاصة بشركة “نافيجيتورز جروب” المحدودة (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ:NAVG)، وهي عبارة عن شركة عالمية متخصصة في مجال التأمين، مقابل 70 دولاراً للسهم الواحد أو 2.1 مليار دولار نقداً. هذا ووافق مجلسا الإدارة في كلٍّ من الشركتين على هذه الصفقة، وباتت الآن رهن موافقة المساهمين في شركة “نافيجيتورز” وظروف الإغلاق الإعتيادية الأخرى، بما في ذلك الموافقات التنظيمية. ومن المتوقع أن تُستكمل الصفقة في النصف الأول من العام 2019.
وتعليقاً على هذا الأمر، قال كريستوفر سويفت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “ذي هارتفورد”: “نحن متحمسون للإعلان عن استحواذنا على شركة ’نافيجيتورز‘، ونحن على ثقة تامة من قدرتها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمالية الرئيسية لصالح شركة ’ذي هارتفورد‘”. وأضاف: “تسهم هذه الصفقة في توسيع عروض منتجاتنا وانتشارنا الجغرافي، كما أنها تضيف موهبة ثابتة ومؤكدة في مجال الاكتتاب في القطاع، مع تعزيز عروض القيمة لدينا للوكلاء والعملاء. نحن متفائلون بشأن فرص النمو المجمّعة لدينا، ونتوقع أن تحقق عملية الاستحواذ هذه عوائد مربحة وجذابة”.
تعتبر “نافيجيتورز”، التي تأسست عام 1974، شركة رائدة في السوق في قطاعات النقل البحري والبناء والطاقة العالمية، فضلاً عن التأمين ضد الحوادث وخطوط التأمين الزائد في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالإضافة إلى حضورها الثابت في لويدز، تملك الشركة أيضاً عمليات اكتتاب متنامية في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وتقوم الشركة حالياً بتشغيل ثلاثة قطاعات أعمال وهي: التأمين الأمريكي (58 في المائة من إجمالي الأقساط المكتتبة لعام 2017)، والتأمين الدولي (29 في المائة)، وإعادة التأمين العالمي (13 في المائة).1
ومن جهته، أضاف دوغ إليوت، رئيس شركة “ذي هارتفورد”: “تجمع هذه الصفقة بين منظمتين تتمتعان بثقافات اكتتاب منضبطة والتزاماً مشتركاً بالابتكار والأداء المالي وجذب أفضل المواهب واستبقائها. ستستفيد الشركتان من عرض اكثر اكتمالاً للمنتجات والخدمات بواسطة شبكة التوزيع الأفضل ضمن فئتها والتي تم تمكينها من خلال اكتتابنا المجمّع وإمكانات المطالبات وهندسة المخاطر، ومعززة من قبل علامة ’ذي هارتفورد‘ التجارية القوية”.
تتخذ شركة “نافيجيتورز” من مدينة ستامفورد في كونيتيكت مقراً رئيسياً لها، وتملك 22 موقعاً في الولايات المتحدة وثمانية مواقع في جميع أنحاء العالم. ويعمل لدى الشركة حوالى 820 موظفاً حول العالم سينضمون إلى شركة “ذي هارتفورد” عند إتمام الصفقة. ويتواجد نحو 600 شخص من موظفيها في الولايات المتحدة و150 في المملكة المتحدة.
وقال ستانلي إيه. جالانسكي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة “نافيجيتورز” في هذا الصدد: “إنّنا نتطلع إلى تقديم القدرات الخاصة بخطوط التأمين في شركة ’نافيجيتورز‘ إلى شركة “ذي هارتفورد””. وأضاف: “من خلال الانضمام إلى شركة ’ذي هارتفورد‘ والاستفادة من متانة ميزانيتها العمومية وجودة منتجات التأمين التجاري الرئيسية الخاصة بها، سنصبح قادرين على خلق فرص مثيرة من شأنها توفير قيمة معززة للوسطاء وحاملي وثائق التأمين لدينا”.
وتمتلك “ذي هارتفورد” الموارد الحالية الكافية لتمويل سعر الشراء الإجمالي بنحو 2.1 مليار دولار، ولكنها ستنظر في مصادر بديلة لرأس المال قبل إتمام الصفقة. ولا تنوي “ذي هارتفورد” إصدار أسهم عادية تتعلق بعملية الاستحواذ.
وتتوقع شركة “هارتفورد” أن تحقق عملية الاستحواذ عائدات جذابة مع مرور الزمن. ويعتمد تأثير عملية الاستحواذ على النتائج المالية الموحدة الخاصة بشركة “ذي هارتفورد” لعامي 2019 و2020، على مجموعة متنوعة من العوامل، بما فيها توقيت الإتمام، والانتهاء من التأثيرات المحاسبية لعملية الشراء، مثل تحديد الشهرة التجارية والأصول غير الملموسة الأخرى، وتكاليف الإندماج، والرسوم المرتبطة بعملية الاستحواذ، بما في ذلك تكاليف الصفقة والتغييرات في احتياطيات خسائر “نافيجيتورز” أو بنود الميزانية العمومية الأخرى.
ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى انخفاض طفيف في صافي الدخل لعام 2019 قبل النظر في تأثير الرسوم المرتبطة بعملية الاستحواذ، والتي لم يتم الانتهاء منها بعد. وتتوقع الشركة أن تكون تزيد عملية الاستحواذ من قيمة صافي الدخل لعام 2019 باستثناء الرسوم المرتبطة بالاستحواذ وتكاليف الاندماج*.
وبالنسبة لعام 2020، تتوقع “ذي هارتفورد” أن تزيد عملية الاستحواذ قيمة صافي الدخل بقدرٍ يتراوح بين 30 مليون دولار أمريكي و75 مليون دولار أمريكي، ومن قيمة العائدات الأساسية بقدرٍ يتراوح بين 60 مليون دولار أمريكي و95 مليون دولار أمريكي. وتشمل عملية الاستحواذ مساهمة من قبل شركة “نافيجيتورز” في صافي الدخل تتراوح بين 80 مليون دولار أمريكي و125 مليون دولار أمريكي وبين 110 مليون دولار أمريكي و145 مليون دولار أمريكي في العائدات الأساسية، مقابل انخفاض يبلغ حوالى 50 مليون دولار أمريكي في صافي دخل الاستثمار في “ذي هارتفورد”، بعد اقتطاع الضرائب، بسبب الأموال النقدية المستخدمة لتمويل عملية الاستحواذ. تعتبر جميع هذه الأرقام تقديرات أولية ستخضع للتحديث بناء على ظروف السوق وخطط الأعمال والنتائج المالية والتطورات الأخرى بين الوقت الراهن وتوقيت إتمام الصفقة.
ستقوم “ذي هارتفورد” باستضافة مؤتمر هاتفي وبث شبكي لاستعراض عملية الاستحواذ بتاريخ 22 أغسطس 2018 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً في توقيت الساحل الشرقي. يمكنكم المشاركة في المؤتمر الهاتفي عبر الاتصال على الرقم 8776857362 (من داخل الولايات المتحدة الأمريكية) أو على الرقم4782190241 (دولياً) ومن ثم إدخال الرمز 6087567.
وسيكون البث المباشر للمؤتمر متوافراً في قسم علاقات المستثمرين على الموقع الخاص بشركة “ذي هارتفورد” عبر الرابط التالي: https://ir.thehartford.com للاستماع فقط. وستتوفر إعادة عرض البث مع نسخة من الفعالية لمدة تسعين يوماً على الأقل.
عملت شركة “سيتي جروب جلوبال ماركتس” كمستشار مالي رئيسي لشركة “ذي هارتفورد”، مع تقديم شركة “دويتشه بنك سيكيوريتيز” للاستشارات المالية أيضاً. أما شركة “ماير براون” فقد قامت بتقديم الاستشارات القانونية لشركة “ذي هارتفورد”.
لمحة عن شركة “ذي هارتفورد”
تُعتبر “ذي هارتفورد” شركة رائدة في مجال التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث، والفوائد الفئوية وصناديق الاستثمار المشتركة. تُعرف “ذي هارتفورد”، التي تتمتع بأكثر من 200 عام من الخبرة، على نطاق واسع بتميز خدماتها وممارساتها المستدامة والثقة والنزاهة التي تتمتع بها.
للمزيد من المعلومات حول الشركة وأدائها المالي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://www.thehartford.com . أو متابعتنا على تويتر عبر الرابط الإلكتروني التالي: www.twitter.com/TheHartford_PR .
وتعمل مجموعة “هارتفورد” للخدمات المالية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: HIG) من خلال فروعها تحت اسم العلامة التجارية “ذي هارتفورد”، التي تتخذ من هارتفورد، في كونيتيكت مقراً رئيسياً لها. للحصول على تفاصيل إضافية، يرجى قراءة المذكرة القانونية الخاصة بشركة “ذي هارتفورد”.
“إتش آي جي-إف”، سي
*تشير إلى التدبير المالي الذي لم يتم احتسابه وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (غير المطابق للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً). للمزيد من المعلومات، يرجى النظر أدناه تحت العنوان “مناقشة التدابير المالية غير المطابقة للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً”، بما في ذلك التدبير الأمريكي المطابق للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً الأكثر قابلية للمقارنة المباشرة.
بيانات تطلعية
بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي تعتبر بيانات تطلعية على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995. وتشمل هذه البيانات بيانات تتعلق بنتائج العمليات والتوقعات المستقبلية لـ “ذي هارتفورد” المرتبطة بتأثير عملية الاستحواذ على شركة “نافيجيتورز”. وإننا نحذر المستثمرين بأن هذه البيانات التطلعية ليست ضمانات للأداء المستقبلي، وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً.
وتشمل العوامل التي قد تسبب اختلاف النتائج الفعلية التي توصلت إليها “ذي هارتفورد”، ربما مادياً، عن تلك الواردة في البيانات التطلعية على سبيل المثال لا الحصر: (1) استلام الموافقات التنظيمية على الصفقة؛ (2) الإتمام الناجح للصفقة ضمن الإطار الزمني المحدد؛ (3) الفشل في تحقيق عمليات التآزر المتوقعة من الصفقة أو التأخر في تحقيقها؛ (4) التأثيرات المحاسبية لعملية الشراء، بما في ذلك تحديد الشهرة التجارية والأصول غير الملموسة الأخرى عند الإتمام؛ (5) تكاليف الإندماج (6) الرسوم المتعلقة بعملية الاستحواذ، بما في ذلك تكاليف الصفقة والتغيرات في احتياطيات خسائر شركة “نافيجيتورز” أو بنود الميزانية العمومية الأخرى التي تعتبر ضرورية عند الإغلاق؛ (7) ظروف القطاع؛ و(8) العوامل الأخرى التي يمكن العثور عليها في بيانات “ذي هارتفورد” الصحفية والإيداعات لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، بما في ذلك تلك التي تمت مناقشتها في بيان “ذي هارتفورد” الصحفي الصادر في 26 يوليو 2018، وتقارير “ذي هارتفورد” الفصلية وفقاً للنموذج “10-كيو”، وتقرير “هارتفورد” السنوي لعام 2017 وفقاً للنموذج “10-كي”، وإيداعات أخرى نقدمها لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. هذا ونتنصل من أية نيّة أو التزام بتحديث هذا البيان، الذي يتحدث حصراً عن تاريخ اليوم.
معلومات إضافية وأين يمكن العثور عليها
قد تستخدم “ذي هارتفورد” من وقت لآخر موقعها الإلكتروني لنشر معلومات تخص الشركة. ويمكن الوصول بشكل روتيني إلى المعلومات المالية والمعلومات الهامة الأخرى المتعلقة بـ “ذي هارتفورد” والتي يتم نشرها عبر موقعنا الإلكتروني على https://ir.thehartford.com . بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تلقي تنبيهات عبر البريد الإلكتروني ومعلومات أخرى حول شركة “هلرتفورد” تلقائياً عند تسجيل عنوان بريدك الإلكتروني عن طريق زيارة قسم “التنبيهات عبر البريد الإلكتروني” على https://ir.thehartford.com .